Skip to content

La CNMV aprueba el folleto de salida a Bolsa de Metrovacesa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la Oferta Pública de Venta de las acciones de Metrovacesa. Los accionistas mayoritarios (Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Grupo Banco Santander) ofrecen acciones representativas de hasta el 25,80 % de la Compañía (39.130.435 acciones), ampliable hasta un máximo del 29,67 % (45.000.000 acciones), en el caso de que se ejecute el green shoe de hasta el 15 % sobre la oferta inicial. la compañía y los accionistas actuales subscribirán un acuerdo de no venta (lock-up) de acciones durante los 180 días que seguirán al comienzo de cotización en las bolsas de valores españolas.

La venta de acciones está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y se espera que el inicio de cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar a principios de febrero de 2018 bajo el ticker “MVC”. El rango de precios, orientativo y no vinculante, se ha fijado entre 18,00 y 19,50 euros por acción y está previsto que el precio definitivo de adjudicación de los títulos se fije alrededor del 1 de febrero de 2018.

Con la salida a Bolsa, Metrovacesa tiene por objetivo ampliar su base de accionistas, incorporar inversores institucionales de largo plazo y una base diversificada de accionistas internacionales, mejorando, de este modo, su acceso a los mercados de capitales e impulsando su crecimiento futuro. Además, como resultado de convertirse en una compañía cotizada, Metrovacesa también busca ensalzar su sólido reconocimiento de marca incrementando su perfil corporativo.